Kompetenzen
Den notwendigen Ton angeben — Den richtigen Ton treffen
Wertermittlung
Die Bewertung jeglicher Güter basiert auf objektiven und subjektiven Einschätzungen. Bei Vermögen ist oft der “zweite Blick” auf Perspektiven, Chancen und Sicherheit entscheidend. Dazu kommen Fachkenntnis zu Bewertungsmethoden, in steuerlicher Hinsicht oder bei der Beurteilung zur Bonität bei Banken.
Familiensinn
Familiensinn ist ein wesentlicher Wert für den wir stehen. Verantwortung für die Familie zu tragen und wahrzunehmen, erfordert sich zu kümmern und rechtzeitig und konsequent Entscheidungen zu treffen. Sich dabei Hilfe zu holen, zeugt von verantwortungsbewusstem Handeln. Fairness und Absicherung stehen dabei stets im Fokus - für jedes einzelne Familienmitglied.
Finanzwissen über Grenzen hinweg
Unsere weitreichende und fundierte Finanzexpertise basiert auf 30 Jahren Berufserfahrung in vielfältigen Fach- und Führungspositionen aus den Bereichen der Vermögens- und Sachanlagen, der Kreditfinanzierung im Privat- und Unternehmenskundengeschäft und des Risikomanagements mittels derivativer und Kapitalmarktprodukte im Investmentbanking für Firmenkunden und multinationale Großkonzerne.
Strategische Investitionsplanung
Bei Familien gibt es spezifische und ganz individuelle Wunschvorstellungen zu Besitzsicherung, Versorgungssicherheit und Übertragung. Vielleicht ruht das Vermögen seit langer Zeit und soll aktiviert und neu ausgerichtet werden, oder bedarf einer effizienten Restrukturierung, um wieder Freiräume zu schaffen. Diese Vorstellungen setzen wir in eine passende Strategie um und entwickeln den Plan für die dazu notwendigen Schritte.
Strukturierung des Vermögens
Vermögen und Finanzen einer Familie brauchen Klarheit für alle Beteiligten. Ein professioneller Blick auf den gesamten Besitzstand als Grundlage für das Erarbeiten von Möglichkeiten – unter Einbeziehung aller wirtschaftlichen, steuerlichen und risikorelevanten Faktoren – führt zu einer klaren Strukturierung des Vermögens.
Immobilien Know-How
Wer Grund und Boden besitzt lernt nie aus. Unsere profunden Kenntnisse im Finanz- und Kreditbereich, sowie als Privatinvestoren & Immobilienentwickler helfen Ihnen bei der Analyse und Umsetzung sämtlicher Themen rund um Immobilien. Die Betreuung von Mietobjekten verbunden mit der Umsetzung von Generalsanierungsmaßnahmen runden unser Know-How auch von der praktischen und technischen Seite ab.
Umsetzungsstärke
Erfolgreiche Familien-Vermögens-Beratung besteht darin, Mandanten für ihre Wünsche eine vollumfängliche Lösungskompetenz anzubieten, die das große Ganze erfasst. Die stringente Umsetzung ist für den nachhaltigen und langfristig ausgerichteten Erfolg das entscheidende Kriterium. Die Durchführung beinhaltet nach Bedarf das Nutzen unseres langjährigen bestehenden persönlichen Netzwerkes an Spezialisten.
Netzwerk
Spezialisten aus den Bereichen Steuern, Notariaten, Recht, Immobilien- und Vermögensverwaltungen, Versicherungen, Banken, Bau und Kunst. Konkrete Ansprechpartner mit hoher Expertise und Reputation, Verlässlichkeit und Erreichbarkeit - zusammen mit der Koordination aus einer Hand.
Kostenbewusstsein
Unser Fokus liegt hier auf einer fundierten Kosteneinschätzung, um einen realistischen Überblick zu erhalten und so durch sorgfältiges Abwägen vor Überraschungen zu schützen.
Objektivität und Diskretion
Jede Beratung erfolgt auf Basis des direkten Vertragsverhältnisses mit unseren Mandanten, d.h. es gibt keinerlei Vergütung von Dritten an das “Generation Office”. Das unabhängige und objektive Agieren im Sinne des Mandanten ist so stets sichergestellt. Diskretion ist selbstverständlich.
Gespräch vereinbaren
Lassen Sie uns einen Termin zu einem ersten unverbindlichen Gespräch vereinbaren, um über Ihre persönliche Situation und die Möglichkeiten Ihres Familienvermögens zu sprechen.